Conseil en stratégie haut-de-bilan et acquisition de deux sociétés

DIS

DIS est un groupe industriel spécialisé dans le développement et l’industrialisation d’ensembles mécaniques pour les industries de mobilier urbain, du ferroviaire et des biens d’équipements.
Nous avons accompagné ce groupe de 130 salariés, réalisant un chiffre d’affaires de 27M€ dans sa réorganisation capitalistique avec la constitution d’un comité stratégique réunissant des investisseurs-entrepreneurs et la montée des dirigeants clés au capital du groupe.
Nous avons par ailleurs conseillé le groupe dans l’acquisition des société Artech (en 2015) et Bourasseau Industrie (en 2019).

Acquisition de Locafrais (France) et de Reftrade (Pays-Bas)

Petit Forestier

Le Groupe Petit Forestier est le leader européen de la location frigorique, (camion, mobilier, containers) réalisant un CA de 715M€. Nous avons conseillé le groupe dans l’acquisition de Locafrais, loueur français de mobilier frigorifique ainsi que Reftrade Group, loueur hollandais de containers frigorifiques ayant des filiales en France et au Royaume-Uni.

Conseil d’un repreneur individuel dans l’acquisition de la société

Dynamis

Dynamis est un distributeur BtoB de fruits & légumes biologiques. Nous avons accompagné un acquéreur individuel dans la reprise de la société située à Rungis réalisant un chiffre d’affaires de 27M€. Cette mission s’est caractérisée par une analyse stratégique et financière de la cible, un soutien actif dans la prise de décision, la structuration d’une offre et la négociation du protocole d’acquisition, de la GAP et de la documentation bancaire.

Acquisition de Literie Valentin

Sofia

SOFIA est une holding familial diversifiée dont le chiffre d’affaires est proche de 130 M€, avec notamment des activités dans la distribution BtoC.
Nous avons conseillé SOFIA dans l’acquisition de la société Literie Valentin, entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution intégrée de literie (matelas et sommiers). Notre mission a consisté dans l’approche de la cible, sa valorisation, puis négociation jusqu’au closing.

Cession industrielle au groupe Moneyline

Cube

Cube Digital Media est un éditeur de logiciels dédiés à l’affiche dynamique (Digital Out Of Home) situé à Nancy et réalisant 5M€ de chiffre d’affaires. Via notre outil VRC, nous avons élaboré un diagnostic stratégique et bâti une valorisation intrinsèque de la société. Après une sélection minutieuse des contreparties, nous avons mené le processus de cession et négocié la documentation juridique de cession avec l’acquéreur Moneyline.

Conseil des actionnaires dans la recomposition du capital du groupe

Provadys

Provadys et Majj forment l’un des principaux groupes indépendants spécialisés dans les services en cybersécurité, avec des activités respectivement de conseil et d’intégration de logiciels dédiés. Après une histoire partagée de plus de 10 ans, les deux fondateurs ont souhaité recomposer le capital du groupe pour lui permettre de relever les challenges de demain.
Nous avons conseillé l’un des deux fondateurs dans la cession de ses titres par l’accompagnement dans la valorisation des sociétés et les négociations.

Levée de fonds

Mako Moulage

Créée dans les années 1960, Mako Créations est une marque connue de tous pour sa gamme phare : Mako Moulages. La société qui conçoit et distribue des figurines en plâtre « à monter soi-même » renait après sa reprise en 2014 par Agnès Beuchet. Fer de lance du loisir créatif made-in-France, de nouvelles gammes ont depuis vu le jour dont une déclinaison Mako Déco.
Nous avons conseillé Mako Créations dans une levée de fonds visant à financer son développement et à apporter des compétences externes à-même de soutenir l’équipe de management dans les challenges à venir.

Levée de fonds auprès de VC et d’entrepreneurs

Team Vitality

Team Vitality est la 1ère équipe française de E-sport en termes de performance, d’audience, de partenariat. Le club est notamment présent sur League of Legends, FIFA, Call of Duty,… Team Vitality souhaitait lever des fonds pour se lancer sur des jeux porteurs, pour se structurer et pour développer son image à l’international.

Cession d’une start-up technologique au groupe Circet

One Situ

Start-up technologique ayant développé une solution de parking intelligent dans le cadre de la Smart City. Nous avons conseillé les actionnaires de One Situ dans la cession de leurs parts au Groupe Circet, spécialisé dans les télécommunications. Nous avons accompagné les actionnaires dans la recherche d’acquéreurs, l’élaboration du business plan de la société et la négociation des termes de l’opération.

Cession du groupe mayennais à des investisseurs belges

Dirickx

Leader français de la fabrication de clôture et portail en acier, réalisant un CA de 130 M€ et employant 700 personnes. Nous avons accompagné les actionnaires dans la préparation de la société et sa cession au fonds d’investissement Robur Capital. Nous avons construit une approche de valorisation, organisé un processus de vente auprès d’industriels et de fonds sélectionnés et négocié les termes de l’opération.

Cession de la société au groupe ORC (WAT aujourd’hui)

Publicorp

Publicorp est une agence de communication corporate indépendante, employant soixante-dix personnes et réalisant 6,5M€ de marge brute. Nous avons accompagné les actionnaires de la société dans sa cession au groupe ORC. Sevenstones est intervenue sur la recherche d’acquéreurs, la valorisation de la société et a accompagné les fondateurs sur le processus de vente et la négociation jusqu’au closing.

Conseil des actionnaires opérationnels dans la recomposition du capital du groupe

Emeraude

Le groupe familial Emeraude est spécialisé dans la distribution de plastique brut en Afrique et réalise un CA de 450 M€. Nous avons conseillé le dirigeant-actionnaire et le management dans le cadre d’un LBO tertiaire en décembre 2014, notre prestation comprenant la négociation d’une option d’achat pour l’investisseur, la structuration du management package et la recherche de financement pour l’entrée au capital de certains managers.

Cession de la société au Groupe Bastide

Medsoft

Medisoft Santé est un distributeur de materiel medical spécialisé en urologie, stomathérapie, incontinence, cicatrisation et gastronomie, réalisant un CA de 4M€. Nous avons conseillé les actionnaires dans la cession de la société au Groupe Bastide, notamment dans la négociation sur le prix et le montage de l’opération mais aussi les discussions sur la documentation juridique.

Cession de la société au Groupe M6

BestofTV

Best of TV est spécialisé dans la vente d’articles de téléachat auprès de la grande distribution. Elle réalise un chiffre d’affaires de 25 Md’€. Sevenstones a conseillé les actionnaires-dirigeants dans la cession majoritaire au Groupe M6 en janvier 2014. En amont de l’opération, nous avons travaillé sur la structuration de la société avec le recrutement d’un Directeur Financier intérimaire, la mise en place d’un reporting et de tableaux de pilotage de l’activité.

Cession de la société à Econocom

Clesys

Clesys est une société de services informatiques spécialisée dans la sécurisation des architectures systèmes et réseaux, réalisant un CA de 6M€ Sevenstones a conseillé l’actionnaire-dirigeant dans la cession du capital de la société au groupe coté Econocom, pour lequel cette acquisition revêt un caractère stratégique.

Cession de 100% du capital à un industriel

Ausy

Ausy est un groupe international côté de conseil et d’ingénierie en hautes technologies réalisant un CA de 300 M€. Il emploie plus de 4000 personnes. Nous avons conseillé les actionnaires lors de l’entrée au capital de la holding de contrôle de la société des fonds Siparex et CDC entreprise pour financer leur politique de croissance externe ambitieuse.

Conseil en acquisition, gouvernance

Henriot

Le Groupe Henriot réunit des Maisons et Domaines de renom en Champagne, Bourgogne, Chablis et Beaujolais. Nous avons conseillé le groupe familial pendant 8 ans sur leur politique de croissance externe. Nous sommes par ailleurs intervenus dans la mise en place et l’animation d’un comité de pilotage stratégique et la réorganisation de la gouvernance familiale.

Cession d’une filiale à Loxam, gouvernance

OBM

OBM est le troisième constructeur de bâtiments industrialisés et modulaires français. Le groupe emploie 200 personnes sur le territoire national. Nous conseillons les actionnaires familiaux dans l’acquisition de sociétés concurrentes ou complémentaires et dans la cession d’actifs non stratégiques.

Cession d’une activité (carve-out) au Groupe Bossard

Titanox

Titanox est une société familiale spécialisée dans la distribution de fixations techniques pour l’industrie.Sevenstones a conseillé la société dans le détourage et la cession de l’activité de distributeur exclusif France des produits du groupe Penn Engineering (représentant 6 M€ de chiffre d’affaires) au groupe coté suisse Bossard, qui renforce ainsi sa position sur le marché européen. Nous avons négocié un accord de services transitoire et un accord de non-concurrence.

Levée de fonds

Lucibel

Lucibel est une entreprise française innovante qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions d’éclairage nouvelle génération issues de la technologie LED. Nous avons conseillé les dirigeants lors de deux levées de fonds early stage auprès d’investisseurs privés et continuons d’accompagner ce groupe dans sa stratégie de croissance.

Levée de fonds

Tenergie

Le groupe Tenergie assure une prestation globale intégrant la conception, le financement, la construction et l’exploitation de ces centrales d’énergie renouvelable pour une clientèle professionnelle et institutionnelle. Nous avons accompagné les dirigeants dans la levée de fonds auprès d’investisseurs privés en obligations à moyen terme sur des sociétés de projets.